CentralStationCRM
CentralStationCRM ist das einfache CRM aus Deutschland für kleine Unternehmen, inklusive Anbindung an das Lexware Office Rechnungsprogramm.
- Rechnungsdokument in CentralStationCRM ablegenImportiere automatisch Angebote und Rechnungen aus Lexware Office in CentralStationCRM. Die dabei erstellte PDF wird im Kontaktverlauf im CRM angezeigt. Dadurch werden deine Prozesse effizienter.
- Import von Rechnungen zu bestehenden CRM-KontaktenLexware Office-Rechnungen können zu bereits bestehenden CRM-Kontakten importiert und in der Kontakthistorie angezeigt werden. Während die Integration aktiv ist, werden Angebote und Rechnungen, die in Lexware Office erstellt werden, automatisch in CentralStationCRM importiert.
- Erstellung neuer Kunden in CentralStationCRMLexware Office Kontakte können nach CentralStationCRM importiert werden und es wird ein neuer Kunde angelegt.Du kannst dabei festlegen, ob nur Angebote und Rechnungen zu Kontakten importiert werden sollen, die in deinem CRM-Account bereits existieren, oder ob immer ein neuer Kontakt angelegt werden soll. Darüber hinaus kannst du festlegen, wie weit deine letzte Rechnung in der Vergangenheit liegen muss, damit sie importiert wird. Auf diese Weise gestaltest du ein übersichtliches Kundenmanagement.
Voraussetzung zur Nutzung
Ein Lexware Office Zugang sowie eine Registrierung bei CentralStationCRM sind erforderlich. Alle Funktionen der Lexware Office Integration sind bei CentralStationCRM bereits im kostenlosen Starter-Tarif enthalten.
Anbindung - So einfach geht's
- Logge Dich in Deinen CentralStationCRM Account ein und gehe über das Zahnrad rechts oben auf “Accounteinstellungen”. Dort klickst Du auf den Punkt “Integrationen verwalten”.
- Wähle die Integration “Lexware Office” aus und klicke auf “Integration einrichten”.
- Du wirst auf die Lexware Office “Autorisierungsanfrage”-Seite geleitet. Klicke auf “Zugriff erlauben”, um den Zugriff auf die aufgelisteten Daten zu erlauben. Fertig!
Es benötigt nur ein paar Klicks, um CentralStationCRM mit Lexware Office zu verbinden. Gehe wie folgt vor:
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