Hubspot by APIUP
HubSpot by APIUP x Lexware Office : Automatische und effiziente Synchronisation von Daten
Daten aus HubSpot werden automatisch mit Lexware Office synchronisiert. Wir ermöglichen eine nahtlose und effiziente Prozessierung von Datenpunkten zwischen beiden Sofware-Lösungen.
Beispielsweise werden Daten (Artikel aus dem Deal und/oder dem Angebot) aus gewonnenen Deals als Entwurfsrechnung in lexware Office angelegt. Es wird geprüft, ob der Kunde bereits besteht, damit keine doppelte Anlage erfolgt. Anschließend kann die Rechnung weiter verarbeitet werden, ob als einfach Rechnung oder in Seriendokumenten.
Die manuelle Übertragung der relevanten Daten entfällt und lässt so einen reibungslosen und effizienten Prozess im Rahmen der Rechnungsstellung zu.
Die Synchronisation erfolgt in Zukunft auch von Lexware Office zu Hubspot, indem direkt auf Rechnungen zugegriffen werden kann, ob als Link oder der Hinterlegung der Rechnung im Datensatz bei HubSpot.
Voraussetzung zur Nutzung
Ein gültiger Lexware Office- und HubSpot-Zugang ist erforderlich. Hiermit kann die Verknüpfung und Buchung des APIUP-Connector erfolgen.
Anbindung - So einfach geht's
Lexware Office: In der Lexware Office Oberfläche direkt zu den Einstellungen (Zahnrad im Menü) navigieren und dort “Erweiterungen” auswählen.Anschließend in der linken Menüleiste “CRM” auswählen und dann die Option “HubSpot by APIUP” zur Verknüpfung nutzen.Zur Verknüpfung ist der Login in HubSpot (inkl. Admin-Rechte) sowie eine gültige Kreditkarte erforderlich.Anschließend ist in wenigen Minuten die Verbindung hergestellt.
Die Buchung ist zudem auch über den HubSpot Marketplace und direkt bei APIUP möglich.
Im Buchungsprozess besteht die Möglichkeit, individuell auszuwählen, welche Produkte gebucht werden sollen.
Die häufigen Fragen & Antworten:
Wofür brauche ich HubSpot?- HubSpot ist eines der führenden CRM-Seite weltweit, welches wein umfangreiches Kundenmanagement ermöglicht
- Kundendaten (Unternehmen, Kontakt) einfach aktuell halten
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